И-ан, движимая стремлением вернуть мир на Землю, сталкивается с хитроумными ловушками, расставленными пришельцами, но ее верный робот-помощник, чей чип был активирован давно, становится ей надежной опорой. Вместе они исследуют заброшенные храмы и древние руины, где знание о Божественном Клинке вплетается в легенды о потерянных цивилизациях и магии, способной сломить злобу инопланетян.В это время Му-рик, запутавшийся в своей новоприобретенной личности, пытается понять, как освободиться от контроля, которым его наделили пришельцы. Пара магов, используя свои уникальные способности, создает заклинания, способные защитить его от дальнейшего влияния, но каждое заклинание требует жертвенности, и даст ли это результат, остается вопросом.Слепой воин, странствующий по пустынным местам, также надеется на магию. Его стремление вернуть зрение становится испытанием на прочность, когда он встречает старого мудреца, обладающего знанием о Клинке. В поисках истины они объединяют свои силы, понимая, что только вместе смогут остановить инопланетное вторжение.Тем временем, в Сеуле 2022 года, Мин Гэ-ин, столкнувшаяся с нарастающей волной преступности, начинает подозревать, что за наркоторговлей стоят не просто люди. Расследование постепенно приводит ее к загадочному Клинку, который, как оказалось, ключ к прорыву в борьбе с межгалактическими угрозами. Соединившись с И-ан, они начинают раскручивать клубок тайн, что ставит под угрозу жизнь не только их, но и всего человечества.