Более 1000 лет назад отважный воин ушел из родного поселка, чтобы сразиться со злейшим волком, терроризировавшим стада. Он нашел зверя и собирался вступить с ним в смертельную схватку, но неожиданно с неба упал Лунный Камень. Космическое тело озарило все вокруг, и недавние противники слились в одно целое. Да, по легенде, появился первый оборотень на земле. С этого времени потомки первого оборотня распространились по всему миру, но их постоянно преследовали охотники. Люди с особыми навыками нашли способ лишать оборотней силы, превращая их в обычных людей. Однако оборотни не собирались отказываться от своей способности превращаться в сильных и крупных волков в полнолуние. В этой связи они сформировали Ночной дозор, чтобы защитить себя и других сверхъестественных созданий. Фредди Лупен – потомок древнего клана оборотней. Мальчик с нетерпением ждет 14-летия пройти путь трансформации и стать сильным волком, как его отец. Вовремя обращение случилось непредвиденное, Фредди оборачивается не яростным волком, а миловидным пуделем. Родные разочаровались наследниками, полагают, что он недостоин стать приемником главы клана. Парень не собирается сдаваться, намерен доказать, что настоящая сила зависит от внешности, а выходит изнутри. Он поступает в академию для оборотней, где собирается получить знания, отточить мастерство боя и поступить в Ночную стражу.