После учебы за границей на родину возвращается Пьер Безухов. Он очень рад видеть старого друга Андрея Болконского. За время разлуки взгляды приятелей и жизненные цели разительно изменились, но это не мешает им тесно общаться. Параллельно с ними развивается история юной и мечтательной Наташи Ростовой, стремящейся к настоящей любви. Неожиданно унаследовав огромное положение, Пьер женится на Элен Курагиной, двигающейся корыстными мотивами. Обнаружив предательство жены, пораженный Пьер участвует в дуэли с Долоховым, где его ранит. Этот опыт подталкивает его к переосмыслению жизни, а также вступает в масонское братство. Тем временем князь Болконский отправляется на войну с Наполеоном 1806 г., где становится свидетелем и участником важнейших исторических событий, едва не погибнув под Аустерлицем. После возвращения с войны Андрей Болконский и Наташа Ростова переживают страстный роман, омраченный последующим разрывом. В смятении чувств Наташа оказывается подвержена влиянию соблазнительного Анатолия Курагина. Параллельно развивается история любви Николая Ростова и княжны Марии Болконской, где офицер Ростов разрывается между искренними чувствами и необходимостью выгодного брака. Все меняется с началом новой войны и Бородинской битвой, переплетающей судьбы главных героев.