Уильям Рикер и Диана Трой наконец-то завязывают узел. Счастье от свадьбы быстро проходит. Экипаж звездолета «Энтерпрайз» сталкивается с загадочным сигналом, исходящим из планеты, расположенной недалеко от нейтральной зоны. Прибыв на место, они находят B-4 – андроид, являющийся прототипом Дейти. Загадка временно отступает на задний план, когда адмирал Джейнвэй вызывает «Энтерпрайз» на экстренную задачу. Их новым пунктом назначения становится Ромул, где произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел Шинзон и его сторонники. Прибыв на планету, экипаж корабля обнаруживает не только самый мощный из всех встреченных ими кораблей, но и скрывающуюся за новым лидером ромаланцев страшную тайну. Шинзон оказался клоном капитана Пикара, созданным в тайной лаборатории и воспитанным в ненависти к Федерации. Его главной целью является уничтожение Земли с помощью мощного оружия, способного уничтожить все живое на планете. Экипаж «Энтерпрайза» попадает в эпицентр интриг и заговоров.