Непонятно инопланетяне перемещаются в прошлое. Их возможный контакт с человеческой расой может сорваться. В результате Объединенная Федерация Планет оказалась под угрозой агрессивных Долг. Капитан Пикар, командующий Энтерпрайз-E, получил приказ отправиться в нейтральную зону. он принимает решение оказать поддержку союзникам. В ходе напряженной битвы, "Энтерпрайз" и другие корабли Федерации уничтожают огромный куб Долг, летящий к земле. Но угроза не устранена полностью. Долг отправляют отделившуюся от куба сферу обратно во времени – в 2063 год, в день перед первым варп-полетом земли и контактом с вулканцами. Пикарь вынужден преследовать их, чтобы предотвратить изменение истории. Его попытки изменить положение к лучшему заканчиваются плачевно. Все 9 миллиардов жителей Земли ассимилированы. Догнав сферу Борг, которая уже обстреливает Землю, «Энтерпрайз» уничтожает ее.