В момент основания нового государства высшие представители власти Федерации издали закон, свидетельствующий, что звездный флот не имеет права вмешиваться в развитие других цивилизаций. Капитану легендарного корабля «Энтерпрайз» приходится нарушить закон. Ему поручено отправиться на планету Баку. Цель миссии неожиданно меняется. Федерация проводит тайную операцию по перемещению населения этой планеты с целью завладеть уникальными свойствами их мира. Планета Баку излучает загадочную энергию, которая дарит ее жителям вечную молодость, здоровье и долголетие. Это открытие привлекло внимание руководства Федерации, готового пожертвовать благополучием жителей Баку ради собственной выгоды. Пикарь и его команда становятся свидетелями несправедливости и явного нарушения принципов Федерации. Они начинают сомневаться в честности и нравственности своих руководителей, осознавая, что их действия могут привести к трагедии для народа Баку. Взвесив все «за» и «против», Пикар, Райкер, Дейта и другие члены экипажа принимают решение встать на защиту угнетенных и сопротивляться коварному плану Федерации.